Детское время: Второй семестр

Действие разворачивается в королевстве Вениас, где существует система обучения магическому искусству. После более чем пятисотлетнего конфликта между церковью и ведьмами было заключено перемирие. Однако на удаленных территориях продолжаются локальные столкновения. В колледж магии поступает ученик с низким уровнем способностей, но проявляющий усердие в учебе. Он страдает амнезией и не помнит событий, предшествовавших его зачислению. Перед ним стоит задача за короткий срок повысить свои знания, иначе последует отчисление.

Директор учебного заведения Альбус приходит к выводу, что местные преподаватели не могут помочь студенту по имени Севилл. Он решает отправить его вместе с несколькими учащимися в южный регион государства, где ведьмы живут бок о бок с обычными людьми. Предполагается, что ведьмы обладают более развитыми педагогическими способностями и смогут пробудить магический потенциал у отстающих. В состав группы входят Ру Кристас, известная как Ведьма Рассвета, разыскивающая запретный Гримуар Зеро с древними магическими тайнами, одаренная ученица Холт и зверочеловек Кудо. Это путешествие может оказаться не таким простым, как кажется на первый взгляд.