Кулак Северной звезды: История Рао — Властелин небес

Двенадцатилетний Наоте Нэндэбе живет в небольшом японском городе Мабасе. Он посещает школу, общается с друзьями и в свободное время ищет необычные способы разнообразить свою рутину - например, лазает по опасным строительным объектам. Однажды во время прогулки с Мамеми, бывшей девушкой его брата, Наоте замечает проезжающий мимо мотороллер «Веспа», раскрашенный в черно-желтый цвет. За рулем находится девушка по имени Харуко Харухара, за спиной у которой закреплена ярко-синяя электрическая гитара.

Харуко на большой скорости врезается в Наоте, и от сильного удара мальчик оказывается на грани жизни и смерти. Девушка немедленно применяет свои медицинские навыки для реанимации. После пробуждения Наоте обнаруживает, что не может избавиться от новой знакомой - она начинает его преследовать, не давая возможности скрыться. Подросток помнит не только сильную боль от удара гитарой по голове, но и странные события, которые после этого начинают происходить в его жизни. Обычное существование мальчика превращается в череду необъяснимых происшествий.