Маг-обманщик из другого мира

Двадцатилетний кот по имени Бучио проживает в деревне, где сосуществуют люди, сверхъестественные существа и боги. С наступлением лета он впадает в коматозное состояние, после чего его тело претерпевает изменения. Бучио решает выяснить причины произошедшего и начинает исследование этого феномена вместе с кицунэ по имени Юри, которая сама находится в процессе трансформации.

Параллельно развивается линия персонажа по имени Муу-тян, который устанавливает наблюдение за Тенгу по имени Дзиро. Этот Тенгу выполняет обязанности по защите деревни от злых сил. В ходе слежения Муу-тян замечает у Дзиро новые качества, которые раскрывают неожиданные стороны его личности. Одновременно в деревне распространяются слухи о происшествии, затронувшем одного из жителей. Учащение загадочных явлений побуждает обитателей деревни расследовать происходящее, чтобы понять природу скрытых в их окружении тайн.