В поисках учениц для ведьмы

Двенадцатилетний Наоте Нэндэбе живет в небольшом японском городе Мабасе. Он учится в школе, общается с друзьями и в свободное время ищет необычные способы разнообразить свой досуг, например, лазает по опасным объектам на стройке. Однажды во время прогулки со знакомой Мамеми, бывшей девушкой его брата, он замечает проезжающий мотороллер «Веспа» черно-желтой расцветки, напоминающий осу. За рулем сидит таинственная девушка по имени Харуко Харухары, за спиной у которой закреплена ярко-синяя электрическая гитара.

Харуко на большой скорости наезжает на Наоте, и тот оказывается на грани жизни и смерти. Девушка немедленно применяет свои медицинские знания для реанимации пострадавшего. Придя в себя, парень обнаруживает, что не может избавиться от новой знакомой — она начинает его преследовать. Наоте до сих пор помнит сильный удар гитарой по голове, который принес не только боль, но и странные изменения. С этого момента его обычная жизнь превращается в череду необычных событий.