Хеталия: Прекрасный мир 16 серия

Семнадцатилетняя Люси Хартфилия присоединяется к гильдии заклинателей духов «Хвост феи». Её приводит в гильдию Нацу Драгнил, известный как убийца драконов. Нацу путешествует в поисках своего приёмного отца, дракона Игнила, в сопровождении летающего кота Хэппи. К группе присоединяются маг льда Грей Сильвер и волшебница Эльза Алая, способная превращать доспехи и оружие. Герои выполняют поручения гильдии, которые в основном включают поимку преступников, участников незаконных гильдий и демонов этериоса.

Основным противником гильдии является бессмертный колдун Зереф, стремящийся втянуть «Хвост феи» в войну. Тёмная сторона усиливает свои позиции и разрабатывает планы атак. Из-за действий Зерефа члены гильдии вступают в конфликт с вражеской гильдией «Сердце Гримуара». Это сражение привлекает внимание древнего чёрного дракона Акнологии, который атакует обе стороны. Основательница гильдии Мавис Вермилион вмешивается в исход битвы. В дальнейшем Зереф провоцирует столкновение «Хвоста феи» с гильдией «Тартарос». Драконы и маги объединяются для борьбы с общим врагом.