Полифоника S 2 серия

Сюжет разворачивается во вселенной, разделённой на две противоборствующие части: внешнюю и внутреннюю. Внешняя вселенная населена демонами, монстрами и другими опасными существами, стремящимися захватить соседние территории. Внутренняя вселенная разделена на три царства — богов, вечности и смертности. В обеих вселенных постоянно возникают новые миры, что создаёт угрозу стабильности. Управление этими мирами осуществляют девять могущественных воинов, которые поддерживают порядок и не враждуют между собой.

В определённый момент двое из девяти воинов совершают предательство — убивают одного из товарищей, обладавшего значительной силой. Погибший воин перерождается в теле молодого человека по имени Тан Юнь. Его основная задача заключается в тайной охране вселенных, а также в поиске убийц для осуществления мести. В ходе выполнения этой миссии Тан Юнь сталкивается с необходимостью сражаться с монстрами и одновременно избегать ослепления жаждой возмездия.