Принц тенниса: Национальный турнир. Финал

Двадцатилетний кот Бучио, живущий в деревне, где сосуществуют люди, сверхъестественные существа и боги, впадает в коматозное состояние. Его тело претерпевает необычную трансформацию. Чтобы выяснить причины этого явления, Бучио начинает исследование вместе с молодой кицунэ Юри, которая также находится в процессе изменения.

Муу-тян устанавливает наблюдение за Тенгу по имени Дзиро, который защищает деревню от злых сил. В ходе слежения он замечает новые черты в поведении Дзиро. Одновременно распространяются слухи о несчастье, произошедшем с одним из жителей. Учащаются загадочные явления, и обитатели деревни пытаются разобраться в происходящем.