Учитель-мизантроп в классе нелюдей

Рэй Хитома пережил событие, из-за которого перестал доверять людям. Он избегает социальных контактов и хочет начать новую жизнь вдали от прошлого. Для этого он принимает предложение работы в школе, расположенной в горной местности. Хитома рассчитывает на спокойную работу с минимальным общением. В первый же день он выясняет, что школа необычна. Ученицы не являются обычными детьми из деревни. Ему предстоит обучать полулюдей - существ, рожденных на границе двух миров. Эти ученицы стремятся в будущем попасть в человеческое общество.

В классе Хитомы собраны разные полулюди. Кёка Минадзуки является русалкой. Ей необходимо научиться контролировать свои реакции и понимать язык эмоций. Исаки Огами - оборотень, который прилагает усилия, чтобы сдерживать звериную сущность и не провоцировать окружающих своими инстинктами. Суй Усами, девушка-кролик, отличается робостью. Она боится проявлять инициативу и не понимает, как быть самостоятельной. Тобари Ханэда, девушка-птица, сталкивается с проблемами, связанными с полетами и необходимостью соблюдать дисциплину. Любые ее ошибки могут выдать ее отличия от людей.